BAZG-Commerce extérieur : évaluer la concurrence des importations par branche

Pression à l'importation par branche : ce qu'il est possible de mesurer avec les données de l'OFDF

La concurrence des importations survient lorsque des marchandises importées rencontrent des offreurs nationaux du même groupe de produits. Les données de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) indiquent les valeurs d'importation par groupe de marchandises et par pays d'origine, parfois aussi par canton ; il n'est pas possible d'en déduire directement les parts de marché nationales.

À titre d'approximation mesurable, on utilise l'évolution de la valeur des importations par classe CPA. Elle montre si et comment les flux de marchandises importées évoluent, mais pas quelle part les importations représentent sur le marché suisse.

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) enregistre le trafic transfrontalier de marchandises, comprenant les importations, les exportations et le transit de marchandises commerciales. Les données peuvent être utilisées librement, à condition que la source soit mentionnée ; l'utilisation commerciale n'est autorisée qu'avec l'autorisation du fournisseur de données.

Voies d'accès : SwissImpex, fichiers Excel cantonaux et Open Data

SwissImpex est le tableau de bord officiel de la statistique suisse du commerce extérieur et visualise les importations et les exportations. Les principaux résultats peuvent être téléchargés gratuitement depuis le site web de l'OFDF ou depuis la version de base de SwissImpex.

Les pages de l'OFDF consacrées aux marchandises (https://www.bazg.admin.ch/de/schweizerische-aussenhandelsstatistik-waren) et aux cantons (https://www.bazg.admin.ch/de/schweizerische-aussenhandelsstatistik-kantone) donnent accès aux offres de données. Les jeux de données de l'OFDF sont également accessibles via I14Y et opendata.swiss ; la recherche CSV est disponible sous opendata.swiss.

Pour une analyse par branche, les jeux de données « Marchandises : commerce extérieur par type de marchandise / pays » et « Marchandises : commerce extérieur par destination / pays » sont notamment disponibles. Tous deux contiennent des données mensuelles depuis 1988 ; « Marchandises : commerce extérieur - Recettes douanières par CPA » contient les importations et les recettes douanières par CPA et types de taux douaniers, mensuellement depuis 2012.

Pour des positions tarifaires plus fines, il existe « Marchandises : commerce extérieur - Recettes douanières par numéro tarifaire » avec les importations mensuelles et les recettes douanières depuis 2000. Les marchandises en retour et le trafic de perfectionnement passif sont disponibles en tant que jeu de données mensuel distinct depuis 1995.

Pour les comparaisons cantonales, l'OFDF publie des fichiers Excel sur les importations par grande région et par canton, les importations par habitant ainsi que les importations par groupes de marchandises CPA par canton. Les séries cantonales disponibles couvrent la période 2016–2025 ; les données par groupe de marchandises par canton sont disponibles annuellement.

Les services ne sont pas inclus dans la statistique du commerce extérieur de l'OFDF. La Banque nationale suisse (BNS) publie des statistiques sur le commerce transfrontalier des services.

Groupe de marchandises, destination, NOGA : le chemin vers la branche

Les résultats du commerce extérieur sont structurés par groupes de marchandises, branches industrielles (NOGA), pays, cantons et moyens de transport. Pour une recherche plus proche des branches, la structure par branches industrielles constitue le point d'entrée direct ; pour les importations de marchandises, des données CPA sont notamment disponibles.

La CPA classe les produits par branches économiques. CTCI signifie Classification type pour le commerce international ; les deux nomenclatures permettent des comparaisons internationales, et les données brutes sont disponibles par CPA6 par pays ainsi que par CTCI5 par pays.

Les données de base sur le type de marchandise comprennent 14 groupes principaux et 272 sous-groupes, celles sur la destination 6 groupes principaux et 131 sous-groupes. Pour une structure de marchandises plus fine, on peut recourir au numéro tarifaire ; celui-ci est également lié au taux douanier.

Un exemple concret d'application concerne les emballages industriels et commerciaux : un rapport de l'OFEV utilise des données d'importation et d'exportation issues de SwissImpex (OFDF, 2024), exprimées en palettes. Cela illustre une évaluation selon un domaine de marchandises nommé, mais ne fournit pas en soi une part de marché par branche.

Grandeurs d'analyse : valeurs d'importation, recettes douanières, séries chronologiques et entreprises

Définissez d'abord le niveau CPA ou NOGA, la période et, le cas échéant, le pays d'origine. Comparez, au sein de la même classification, les valeurs d'importation des périodes sélectionnées ; les données CPA mensuelles permettent de telles comparaisons depuis 2012, les séries agrégées par type de marchandise et pays ainsi que par destination et pays depuis 1988.

Comme indicateur simple de la dynamique des importations, calculez : (Valeur d'importation de la période actuelle ÷ Valeur d'importation de la période de comparaison − 1) × 100. Une valeur positive indique une augmentation de la valeur des importations ; cet indicateur est une approximation de l'évolution des flux d'importation, et non un taux de pénétration des importations.

Pour comparer les flux totaux avec d'autres pays, utilisez le total général (Total 2), qui inclut les métaux précieux, les pierres précieuses et fines, ainsi que les objets d'art et les antiquités. Le Total 1 conjoncturel exclut ces postes et sert à l'analyse conjoncturelle ; pour les comparaisons dans le temps, il convient toujours d'utiliser le même total.

Outre la valeur d'importation, les recettes douanières constituent une grandeur disponible et montrent la charge fiscale des marchandises importées. Le commerce extérieur est également ventilé selon la taille des entreprises : les PME sont des entreprises opérant sur le marché avec moins de 250 employés, les grandes entreprises emploient 250 personnes ou plus.

Niveau régional : comparaison des cantons et des grandes régions

La statistique cantonale du commerce extérieur est considérée comme un indicateur économique régional important et décrit la structure et l'évolution des importations et des exportations dans les cantons et les grandes régions. Depuis 2020, elle repose sur une nouvelle méthodologie ; les données rétrospectives sont disponibles depuis 2016.

Il est possible d'analyser les importations par grande région et par canton, les importations par habitant ainsi que les importations par groupes de marchandises CPA par canton. Les fichiers relatifs aux cantons et aux partenaires commerciaux montrent en outre l'origine géographique des flux d'importation.

La combinaison du groupe de marchandises CPA et du canton montre où certains flux d'importation se concentrent régionalement. Les valeurs par habitant facilitent la comparaison entre cantons de tailles différentes ; pour les comparaisons dans le temps, il convient de prendre en compte la série disponible depuis 2016.

Où s'arrête la pertinence des informations

Les valeurs d'importation mesurent le côté des entrées, pas la production nationale ni les ventes. Par conséquent, il n'est pas possible de calculer à partir d'elles seules ni une part de marché nationale ni un taux de pénétration des importations ; la variation de la valeur d'importation reste un indicateur de la dynamique des importations.

Le tourisme d'achat n'est pas inclus. Les services ne sont pas non plus recensés selon le concept d'enquête de l'OFDF ; la BNS publie ses propres statistiques pour le commerce transfrontalier des services.

Le transit fait l'objet d'une statistique distincte et comprend les marchandises étrangères qui traversent la Suisse lors de leur transport. Il ne doit pas être assimilé aux importations ; les marchandises en retour et le trafic de perfectionnement passif sont également des cas particuliers déclarés séparément.

Les résultats les plus anciens remontent à 1847, les données électroniques détaillées sur I14Y jusqu'à 1988. Lors de l'utilisation, s'appliquent l'utilisation libre, l'obligation de mentionner la source et, pour l'utilisation commerciale, l'obligation d'obtenir l'autorisation du fournisseur de données.

Pour toute information concernant la statistique du commerce extérieur, l'OFDF indique l'unité Informations statistiques : Taubenstrasse 16, 3003 Berne, téléphone +41 58 462 66 10, e-mail [email protected].