Clusters sectoriels suisses : les pôles cantonaux des sciences de la vie

Pourquoi les clusters sectoriels cantonaux diffèrent

Plusieurs clusters pharmaceutiques se sont établis en Suisse.

La région capitale suisse forme un autre pôle des sciences de la vie, regroupant Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure et le Valais.

Sciences de la vie : Bâle, bastion pharmaceutique ; Zurich, centre Medtech et biotech

Le cluster pharmaceutique de la région bâloise englobe Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Environ 800 entreprises des sciences de la vie y sont actives tout au long de la chaîne de valeur, de la recherche et du développement jusqu’à la commercialisation.

Quelque 28 000 personnes travaillent dans l’industrie pharmaceutique de la région bâloise, soit 61 % de l’ensemble des employés du secteur pharmaceutique suisse. Plus de 33 000 actifs des sciences de la vie représentent 7,2 % de l’emploi régional ; la branche génère plus d’un tiers de la valeur ajoutée régionale, soit environ 25,6 milliards de francs.

L’industrie des sciences de la vie de la région bâloise contribue à hauteur de 51,7 % aux exportations suisses totales de la branche. La recherche menée dans les hautes écoles et les instituts, ainsi que la recherche clinique dans les hôpitaux universitaires, font partie intégrante de l’écosystème d’innovation régional.

Le secteur zurichois des sciences de la vie a atteint une performance économique de 5,3 milliards de francs en 2019, correspondant à 8,5 % de la valeur ajoutée suisse des sciences de la vie. Avec environ 18 900 équivalents temps plein, Zurich se situait derrière Bâle-Ville dans la comparaison intercantonale ; toutefois, Zurich comptait le plus grand nombre d’emplois dans les domaines de la Medtech, de la biotech ainsi que de la recherche et du développement médicaux.

Zurich compte plus de 11 200 emplois dans la Medtech et une valeur ajoutée Medtech d’environ 2,3 milliards de francs. Cette valeur ajoutée a crû en moyenne de 4,9 % par an en termes réels entre 2009 et 2019 ; la performance économique des sciences de la vie zurichoises a augmenté de plus de 5 % par an au cours des dix dernières années.

Environ 30 % des brevets actifs déposés à Zurich dans les technologies d’avenir proviennent des sciences de la vie. Le nombre de brevets de classe mondiale dans les domaines de la Medtech, de la biotech et de la pharmacie a augmenté plus fortement qu’au niveau mondial ; dans la recherche zurichoise sur les principes actifs, les brevets actifs de classe mondiale ont crû en moyenne de 14 % par an depuis 2000, et de 16 % dans les thérapies contre le cancer.

L’écosystème d’innovation zurichois comprend le Bio-Technopark Schlieren-Zurich avec le Roche Innovation Center et le campus Balgrist. La région zurichoise accueille au moins 70 start-ups de Digital Health ainsi que d’autres petites et moyennes entreprises ; les sciences de la vie figurent, aux côtés des TIC, parmi les secteurs les plus dynamiques du canton.

Les indicateurs ne sont pas directement comparables : pour Bâle, ce sont les actifs d’une région qui sont indiqués, tandis que pour Zurich, il s’agit des équivalents temps plein du secteur cantonal. Ils révèlent des profils différents : Bâle est particulièrement forte en pharmacie, Zurich en Medtech, biotech et recherche et développement médicaux.

Comparaison des profils cantonaux des sciences de la vie : Bâle vs Zurich

Suisse centrale : une grande région hétérogène avec une faible charge fiscale et une industrie solide

La région économique zougoise des sciences de la vie compte environ 360 entreprises employant au total quelque 9 600 personnes. Outre les fonctions commerciales, les activités médicales, cliniques et opérationnelles ont gagné en importance.

Parmi les entreprises internationales de pharmacie et de biotech présentes à Zoug figurent Biogen, Amgen, Janssen (Johnson & Johnson), Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, AbbVie, GSK (oncologie), Sanofi et Gilead. Au cours des dix dernières années, environ 60 entreprises américaines de biotech ont choisi Zoug comme siège européen ou international.

Défis des régions périphériques et rôle de la Nouvelle politique régionale

Pour la région capitale suisse, environ 35 % des emplois suisses dans la Medtech et environ 20 % des emplois dans la pharmacie et la biotech ont été recensés en 2016. Ce pôle regroupe Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure et le Valais.

Pour Soleure, plus de 100 entreprises réparties sur plus de 30 sites ont été identifiées, avec un chiffre d’affaires de deux milliards de francs. Quelque 6 000 employés correspondaient à 12 % des environ 50 000 collaborateurs actifs dans la technologie médicale à l’échelle nationale.

Dans le canton de Fribourg, les sciences de la vie ont généré en 2023 une valeur ajoutée de plus de 1,5 milliard de francs et employaient 3 300 équivalents temps plein. En incluant les activités tout au long des chaînes de valeur, la valeur ajoutée s’élevait à 1,96 milliard de francs, soit 10 % de l’économie fribourgeoise.

L’écosystème fribourgeois des sciences de la vie comprend CSL Vifor, Grifols, OM Pharma, UCB et Verfora. UCB Farchim est présent à Bulle et a investi plus de 650 millions de francs depuis son implantation dans le canton en 1996.

Les sites de Switzerland Innovation à Bienne, Neuchâtel, Fribourg et Sion contribuent à l’innovation. Le réseau régional comprend également SICHH, BCC, CSEM, sitem Insel, BioArk et l’initiative B for Health à Burgdorf.

Valeur ajoutée des sciences de la vie dans certaines régions (2023)

Avantages et défis des régions périphériques des sciences de la vie

Conclusion : aperçu des profils des clusters cantonaux

La région bâloise associe une industrie pharmaceutique puissante à une forte valeur ajoutée dans les sciences de la vie et à des exportations significatives. Le profil cantonal de Zurich est marqué par la Medtech, la biotech, la recherche et le développement médicaux ainsi que par la Digital Health.

Zoug est un site d’implantation pour les entreprises internationales de pharmacie et de biotech, avec environ 360 entreprises des sciences de la vie. Dans la région capitale, un pôle intercantonal de Medtech, de pharmacie et de biotech relie les cinq cantons ; Soleure et Fribourg présentent leurs propres profils en matière d’emploi et de valeur ajoutée.

Principaux cantons selon leur part dans la valeur ajoutée suisse des sciences de la vie