Concurrence des importations par branche : analyser les données du commerce extérieur de l’AFC

AFC – Commerce extérieur : délimiter les groupes de produits et les branches

La concurrence des importations apparaît là où les biens importés sont interchangeables avec les offres des producteurs nationaux. Examinez donc le groupe de marchandises, l’évolution des importations et leur origine, puis mettez-les en regard de l’offre intérieure. Vous distinguerez ainsi les produits concurrents des importations qui servent de consommations intermédiaires.

L’Administration fédérale des douanes (AFC) définit la structure des statistiques du commerce extérieur via le tarif douanier : chaque marchandise importée ou exportée est déclarée avec un numéro tarifaire selon le tarif douanier suisse et le Système harmonisé. Dans la base de données SwissImpex, ces numéros sont consultables, regroupés par groupes de marchandises.

Pour la comparaison entre branches, la CPA (Classification statistique des produits associée aux activités) est appropriée. Utilisée par Eurostat, elle est compatible avec la nomenclature suisse des activités économiques NOGA. Définissez le niveau CPA adapté à votre questionnement et comparez les catégories uniquement au même niveau.

Selon la question posée, l’AFC regroupe également les marchandises dans d’autres nomenclatures, telles que la CTCI (Classification type pour le commerce international) ou, pour les statistiques des transports, la NST 2007. Vérifiez les définitions, les groupements et les méthodes de calcul dans les métadonnées de l’AFC avant de comparer les catégories.

Les données actuelles de l’AFC présentent les importations et les exports désaisonnalisés selon la nomenclature CPA. Vous pouvez y extraire, ainsi que dans SwissImpex, certaines valeurs par groupe de marchandises et par période.

Importations totales : délimitation et comparabilité des chiffres

Les données actuelles de l’AFC se basent sur le total conjoncturel ; celui-ci exclut l’or sous forme de lingots et autres métaux précieux, les pièces de monnaie, les pierres précieuses et fines, ainsi que les objets d’art et les antiquités. L’AFC distingue en outre le total commercial des composantes qu’il contient.

Veillez à savoir selon quel total un tableau a été établi. Pour une comparaison entre branches, toutes les catégories doivent être évaluées selon la même délimitation. Documentez pour chaque analyse la source, la période, la ventilation des biens et le total utilisé ; des paramètres différents peuvent fausser les comparaisons, même si les tableaux portent des intitulés similaires.

La valeur globale indique la direction du commerce extérieur, mais ne remplace pas la comparaison de catégories CPA individuelles. Vérifiez donc séparément si une évolution touche de nombreux groupes de marchandises ou si elle est dominée par certaines catégories.

L’état des données montre les valeurs globales suivantes : en octobre 2025, les importations ont augmenté de 0,2 % (+0,1 % en termes réels) pour atteindre près de 19,9 milliards de francs ; en mai 2025, elles ont progressé de 0,8 % après désaisonnalisation, tandis que l’excédent de la balance commerciale a reculé à 2,0 milliards de francs.

En 2024, les importations ont diminué de 1,6 %. En août 2026, les importations ont chuté de 11,6 %, principalement en raison du secteur chimie-pharma ; l’excédent de la balance commerciale s’est élevé à 5,6 milliards de francs.

Commerce extérieur suisse en bref (2024–2025)

Concurrence des importations par branche : comparer les valeurs CPA

L’AFC déclare les importations et les exportations, entre autres, pour la chimie-pharma, l’horlogerie, les machines et l’électronique, les métaux, les denrées alimentaires et les boissons, la bijouterie et la joaillerie, les véhicules, les instruments de précision, ainsi que le papier et les produits graphiques.

Le secteur chimie-pharma est le plus impactant : en août 2026, les importations ont baissé de 11,6 %, principalement à cause de ce segment ; les exportations ont chuté de 17,2 %, exclusivement en raison de la chimie-pharma, après une hausse de 14,6 % le mois précédent. Sans les produits chimiques et pharmaceutiques, les exportations auraient évolué positivement. L’excédent de la balance commerciale s’est élevé à 5,6 milliards de francs.

En 2024, les importations ont diminué de 1,6 % ; les biens de consommation et les machines ont été particulièrement touchés, tandis que les importations de matières premières sont restées stables. Les exportations ont augmenté de 3,2 % pour atteindre un nouveau record, portées presque exclusivement par l’industrie chimique et pharmaceutique.

En mai 2025, les importations ont progressé de 0,8 % après désaisonnalisation. Les exportations de chimie et pharma ont reculé de 2,6 milliards de francs par rapport au mois précédent, et celles de l’horlogerie de 21 %.

En octobre 2025, les importations ont augmenté de 0,2 % (+0,1 % en termes réels) pour atteindre près de 19,9 milliards de francs. Côté exportations, les produits chimiques et pharmaceutiques, l’horlogerie, les denrées alimentaires et les boissons, les métaux, ainsi que les machines et l’électronique ont légèrement progressé. La bijouterie et la joaillerie ont perdu 13,6 %, les exportations de véhicules près de deux cinquièmes (principalement les avions), tandis que les instruments de précision, ainsi que le papier et les produits graphiques, ont légèrement reculé.

Un exemple d’affectation : l’importation de gaz naturel est comptabilisée comme une importation du groupe de produits CPA 06 (Extraction d’hydrocarbures). Cette affectation décrit la marchandise importée, et non l’activité économique de l’entreprise importatrice. Pour la comparaison concurrentielle, il convient donc de se référer à l’offre intérieure de biens correspondante.

Un exemple chiffré pour un groupe de marchandises : en 2025, la Suisse a importé des lampes de poche pour une valeur d’environ 30 millions de francs ; par rapport à 2020, les importations ont augmenté de 50 % en valeur. Vous extrayez de telles valeurs de SwissImpex par groupe de marchandises et par période, et vous les comparez à l’offre intérieure.

Pour établir un classement, triez les catégories CPA par ordre décroissant de valeur des importations et saisissez pour chaque catégorie le code CPA, la désignation et la valeur dans une devise uniforme. Pour calculer l’évolution, soustrayez la valeur antérieure de la valeur actuelle pour chaque catégorie, divisez la différence par la valeur antérieure et exprimez le résultat en pourcentage. La période, la délimitation et la ventilation des biens restent constantes pour toutes les catégories.

Classez chaque catégorie selon deux critères : la position dans le classement selon la valeur des importations et la direction de l’évolution, c’est-à-dire en hausse, en baisse ou stable. Vous distinguerez ainsi les catégories à forte valeur d’importation et en recul de celles à valeur plus faible et en progression.

Évolution de la valeur des importations par groupes de marchandises (2024–2025)

Évolution des exportations en 2024 : chimie-pharma vs autres branches

Sources des importations : affecter les groupes de marchandises et les régions fournisseurs

L’origine des importations seule ne dit pas encore si cela génère une concurrence pour les fournisseurs nationaux. Vérifiez, pour les groupes de marchandises concernés, si les produits importés sont interchangeables avec les offres nationales ou s’ils entrent comme consommations intermédiaires dans leur fabrication.

L’origine doit être examinée par pays fournisseur et par groupe de marchandises ; les indications agrégées sur l’origine ne peuvent pas être transposées à des groupes de marchandises individuels. Mettez en regard, pour chaque catégorie étudiée, les pays fournisseurs et leurs parts, afin de distinguer les évolutions des sources d’approvisionnement des évolutions de la valeur totale des importations.

Les valeurs régionales publiées concernent les importations totales : en octobre 2025, les importations en provenance d’Europe ont augmenté de 1,4 %, celles d’Allemagne de 9,5 % et celles d’Autriche de 21,6 %. En provenance d’Amérique du Nord, elles sont restées pratiquement stables (-0,3 % ; États-Unis +0,6 %). En provenance d’Asie, elles ont diminué de 2,5 %, principalement en raison de la Corée du Sud. En mai 2025, les importations ont particulièrement augmenté en provenance d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord.

Ces mêmes pays sont également importants en tant que marchés de destination : l’Allemagne représente 12 % des exportations, derrière les États-Unis (15 %) et devant la Chine (11 %) ; l’Union européenne totalisait environ 150,8 milliards de francs en 2023, soit 40 % de toutes les exportations.

Comparez toujours les données d’origine avec le même groupe de marchandises et la même période, afin de pouvoir attribuer les déplacements des flux d’approvisionnement. Une part croissante d’un pays fournisseur peut apparaître même lorsque les importations totales diminuent ; elle doit donc être évaluée conjointement avec la valeur des importations.

Confrontation de la concurrence des importations avec l’offre intérieure

La comparaison selon la CPA classe les groupes de marchandises par valeur d’importation et par évolution ; les données d’origine indiquent en outre les pays de provenance des marchandises. Les valeurs d’importation décrivent des flux de marchandises, mais pas les parts de marché des fournisseurs individuels. Des importations élevées peuvent concerner des produits finis concurrents tout comme des consommations intermédiaires pour les fabricants suisses.

Le solde de la balance commerciale fournit le contexte macroéconomique, mais ne remplace pas une analyse sectorielle. En 2024, l’excédent de la balance commerciale a atteint 60,6 milliards de francs ; en octobre 2025, il s’élevait à un peu plus de 2,6 milliards de francs, soit la quatrième baisse consécutive, après un peu plus de 4 milliards de francs en juin et juillet.

Les valeurs globales sont dominées par une branche : en 2020, près de 99 milliards de francs des exportations, soit une part à l’exportation de 44,5 %, revenaient à l’industrie pharmaceutique ; en 1998, cette part était de 17 %. Depuis 1998, les exportations pharmaceutiques nominales ont crû en moyenne de 8 % par an, contre 1,5 % pour les autres industries exportatrices.

Pour la confrontation avec l’offre intérieure, le tableau des emplois de la table standard entrées-sorties de la Suisse montre la production des secteurs économiques par biens et les importations de biens. Comparez les biens importés avec les produits intérieurs correspondants et vérifiez s’ils servent les mêmes clients. Évaluez ensuite, sur la base de l’interchangeabilité, du prix et de la qualité, dans quelle mesure les importations affectent la position concurrentielle des fabricants nationaux.

Évolution de l’excédent de la balance commerciale (2024–2025)