Concorrenza delle importazioni per settore: analisi del commercio estero dell'AZGD

Commercio estero AZGD: delimitare gruppi di merci e settori

La concorrenza da importazione sorge laddove i beni introdotti sono intercambiabili con le offerte dei produttori nazionali. Esaminate pertanto il gruppo merceologico, l’evoluzione delle importazioni e la provenienza, per poi confrontarli con l’offerta interna. In questo modo distinguerete i prodotti concorrenti dalle importazioni che fungono da fattori produttivi intermedi.

L’Amministrazione federale delle dogane e della sicurezza dei confini (AZGD) definisce la struttura della statistica del commercio estero tramite la tariffa doganale: ogni merce in entrata o in uscita viene classificata al momento della dichiarazione con un numero tariffario conforme alla tariffa doganale svizzera e al sistema armonizzato. Nel database SwissImpex questi numeri sono consultabili aggregati per gruppi di merci.

Per il confronto settoriale è adatta la CPA, la Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività economiche. Utilizzata da Eurostat, è compatibile con la nomenclatura svizzera delle attività economiche NOGA. Definite il livello CPA appropriato alla vostra domanda e confrontate le categorie solo allo stesso livello.

A seconda della questione, l’AZGD aggrega le merci in ulteriori nomenclature, ad esempio nella Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti (NST 2007) o nella classificazione internazionale SITC. Verificate definizioni, raggruppamenti e metodi di calcolo nei metadati dell’AZGD prima di confrontare le categorie.

I dati attuali dell’AZGD elencano le importazioni e le esportazioni destagionalizzate secondo la nomenclatura CPA. I singoli valori possono essere estratti da lì e da SwissImpex per gruppo di merci e periodo.

Importazioni totali: delimitazione e comparabilità dei dati

I dati attuali dell’AZGD si basano sul totale congiunturale; questo esclude l’oro in lingotti e altri metalli preziosi, monete, pietre preziose e gemme, nonché oggetti d’arte e antichità. L’AZGD distingue inoltre tra il totale commerciale e le componenti in esso contenute.

Prestate attenzione a quale totale fa riferimento una tabella. Per un confronto settoriale, tutte le categorie devono essere valutate secondo la stessa delimitazione. Documentate per ogni analisi la fonte, il periodo, la suddivisione merceologica e il totale utilizzato; impostazioni diverse possono distorcere i confronti, anche se le tabelle hanno denominazioni simili.

Il valore complessivo indica la direzione del commercio estero, ma non sostituisce il confronto di singole categorie CPA. Verificate quindi separatamente se una variazione riguarda molti gruppi di merci o se è determinata da singole categorie.

Lo stato dei dati mostra i seguenti valori complessivi: nell’ottobre 2025 le importazioni sono aumentate dello 0,2 per cento (+0,1 per cento in termini reali) raggiungendo quasi 19,9 miliardi di franchi; nel maggio 2025 sono cresciute dello 0,8 per cento su base destagionalizzata, mentre l’eccedenza della bilancia commerciale è scesa a 2,0 miliardi di franchi.

Nel 2024 le importazioni sono diminuite dell’1,6 per cento. Nell’agosto 2026 le importazioni sono calate dell’11,6 per cento, principalmente a causa del settore chimico-farmaceutico; l’eccedenza della bilancia commerciale ammontava a 5,6 miliardi di franchi.

Commercio estero svizzero in sintesi (2024–2025)

Concorrenza delle importazioni per settore: confrontare i valori CPA

L’AZGD riporta importazioni ed esportazioni, tra l’altro, per i settori chimico-farmaceutico, orologiero, macchine ed elettronica, metalli, prodotti alimentari e bevande, bigiotteria e gioielleria, veicoli, strumenti di precisione, nonché carta e prodotti grafici.

L’impatto più marcato proviene dal settore chimico-farmaceutico: nell’agosto 2026 le importazioni sono diminuite dell’11,6 per cento, principalmente a causa di questo segmento; le esportazioni sono crollate del 17,2 per cento, esclusivamente a causa del settore chimico-farmaceutico, dopo un aumento del 14,6 per cento nel mese precedente. Escludendo i prodotti chimico-farmaceutici, le esportazioni hanno mostrato un andamento positivo. L’eccedenza della bilancia commerciale ammontava a 5,6 miliardi di franchi.

Nel 2024 le importazioni sono diminuite dell’1,6 per cento; particolarmente colpiti sono stati i beni di consumo e le macchine, mentre le importazioni di materie prime sono rimaste stabili. Le esportazioni sono aumentate del 3,2 per cento raggiungendo un nuovo massimo storico, sostenute quasi esclusivamente dall’industria chimica e farmaceutica.

Nel maggio 2025 le importazioni sono aumentate dello 0,8 per cento su base destagionalizzata. Le esportazioni chimico-farmaceutiche sono diminuite di 2,6 miliardi di franchi rispetto al mese precedente, quelle orologiere del 21 per cento.

Nell’ottobre 2025 le importazioni sono aumentate dello 0,2 per cento (+0,1 per cento in termini reali) raggiungendo quasi 19,9 miliardi di franchi. Sul fronte delle esportazioni, i prodotti chimico-farmaceutici, gli orologi, i prodotti alimentari e le bevande, i metalli, nonché le macchine e l’elettronica hanno registrato lievi aumenti. La bigiotteria e la gioielleria hanno perso il 13,6 per cento, le esportazioni di veicoli quasi due quinti (principalmente aeromobili), mentre gli strumenti di precisione, la carta e i prodotti grafici sono leggermente diminuiti.

Un esempio di assegnazione: l’importazione di gas naturale viene registrata come importazione del gruppo di merci CPA 06 (Estrazione di petrolio greggio e gas naturale). L’assegnazione descrive la merce importata, non l’attività economica dell’impresa importatrice. Per il confronto concorrenziale è quindi necessario considerare la corrispondente offerta interna di beni.

Un esempio numerico per un gruppo di merci: nel 2025 la Svizzera ha importato torce elettriche per un valore di circa 30 milioni di franchi; rispetto al 2020 le importazioni sono aumentate del 50 per cento in termini di valore. Tali valori possono essere estratti da SwissImpex per gruppo di merci e periodo e confrontati con l’offerta interna.

Per una classifica ordinate le categorie CPA in ordine decrescente in base al valore delle importazioni e registrate per ciascuna categoria il codice CPA, la denominazione e il valore in una valuta uniforme. Per calcolare la variazione, sottraete il valore precedente da quello attuale per ogni categoria, dividete la differenza per il valore precedente ed esprimete il risultato in percentuale. Il periodo, la delimitazione e la suddivisione merceologica rimangono costanti per tutte le categorie.

Classificate ogni categoria secondo due criteri: la posizione in classifica in base al valore delle importazioni e la direzione della variazione, ovvero in aumento, in diminuzione o stabile. In questo modo distinguerete le categorie con alti valori di importazione e calo da quelle con valori più bassi e crescita.

Sviluppo del valore delle importazioni per gruppi di merci (2024–2025)

Sviluppo delle esportazioni nel 2024: chimica-farma vs. altri settori

Fonti di importazione: assegnare gruppi di merci e regioni di fornitura

La provenienza delle importazioni da sola non indica ancora se ne derivi una concorrenza per i fornitori nazionali. Verificate per i rispettivi gruppi di merci se i prodotti importati sono intercambiabili con le offerte nazionali o se entrano come fattori produttivi intermedi nella loro fabbricazione.

La provenienza va esaminata per paese di fornitura e gruppo di merci; le indicazioni aggregate sulla provenienza non possono essere trasferite a singoli gruppi di merci. Confrontate per ogni categoria esaminata i paesi fornitori e le loro quote, in modo da distinguere le variazioni delle fonti di approvvigionamento dalle variazioni del valore totale delle importazioni.

I valori regionali pubblicati riguardano le importazioni totali: nell’ottobre 2025 le importazioni dall’Europa sono aumentate dell’1,4 per cento, dalla Germania del 9,5 per cento e dall’Austria del 21,6 per cento. Dal Nord America sono rimaste praticamente stabili (-0,3 per cento; USA +0,6 per cento). Dall’Asia sono diminuite del 2,5 per cento, principalmente a causa della Corea del Sud. Nel maggio 2025 le importazioni sono aumentate soprattutto dall’Europa, dall’Asia e dal Nord America.

Gli stessi paesi sono importanti anche come mercati di sbocco: la Germania rappresenta il 12 per cento delle esportazioni, dopo gli USA (15 per cento) e prima della Cina (11 per cento); l’Unione europea nel 2023 ha raggiunto circa 150,8 miliardi di franchi, pari al 40 per cento di tutte le esportazioni.

Confrontate sempre i dati di provenienza con lo stesso gruppo di merci e lo stesso periodo, in modo da poter attribuire gli spostamenti dei flussi di fornitura. Una quota crescente di un paese fornitore può verificarsi anche con importazioni totali in calo e deve quindi essere valutata insieme al valore delle importazioni.

Confrontare la concorrenza delle importazioni con l’offerta interna

Il confronto basato sulla CPA ordina i gruppi di merci in base al valore delle importazioni e alla loro variazione; i dati di provenienza mostrano inoltre da quali paesi provengono le merci. I valori delle importazioni descrivono i flussi di merci, ma non le quote di mercato dei singoli fornitori. Alte importazioni possono riguardare sia prodotti finiti concorrenti sia fattori produttivi intermedi per i produttori svizzeri.

Il saldo della bilancia commerciale fornisce il contesto macroeconomico, ma non sostituisce un’analisi settoriale. Nel 2024 l’eccedenza della bilancia commerciale ha raggiunto 60,6 miliardi di franchi; nell’ottobre 2025 ammontava a poco più di 2,6 miliardi di franchi, il quarto calo consecutivo, dopo poco più di 4 miliardi di franchi a giugno e luglio.

I valori complessivi sono caratterizzati da un singolo settore: nel 2020 quasi 99 miliardi di franchi delle esportazioni e una quota di esportazione del 44,5 per cento erano attribuibili all’industria farmaceutica; nel 1998 questa quota era del 17 per cento. Dal 1998 le esportazioni farmaceutiche nominali sono cresciute in media dell’8 per cento all’anno, mentre le altre industrie esportatrici dell’1,5 per cento.

Per il confronto con l’offerta interna, la tavola delle forniture della tavola input-output standard della Svizzera mostra la produzione dei settori economici per beni e le importazioni di beni. Confrontate i beni importati con i corrispondenti prodotti nazionali e verificate se servono gli stessi acquirenti. Valutate poi, in base all’intercambiabilità, al prezzo e alla qualità, quanto le importazioni influenzino la posizione concorrenziale dei produttori nazionali.

Sviluppo dell’eccedenza della bilancia commerciale (2024–2025)